Волк показывает и рассказывает о «достопримечательностях» Тридевятого царства и политической обстановке в нём. После он расказывает о соседнем Тридесятом царстве, в котором живёт Иван — простолюдин, мечтающий стать пожарным. Однажды Ивану надоедает, что его царь не хочет назначать его пожарным и ссорится с ним. Результатом ссоры становится то, что царь прогоняет Ивана из царства, но он решает не идти «на ночь глядя». Коварный, ловкий, но не слишком понятливый Министр Тридевятого царства и живой Дух-тень всю ночь издают страшные звуки и пугают Царя.