Джонни Блэйз работает в местном цирке со своим отцом. У них собственное, рискованное шоу. Однажды Блэйз младший встречает Дьявола, который предлагает ему сделку - отдать его душу, взамен на жизнь своего отца. У Джонни никого ближе не было, поэтому он без раздумий соглашается. Но кто знал, что даже дьяволы бывают нечестными. В итоге на одном из их шоу, отец Д.Блэйза погибает. Поглощенный своим горем, Джонни уезжает из родного города и становится звездой Америки...