Действие фильма происходит на Аляске, в маленьком городке Найтмьют. Мирную жизнь города нарушает убийство молодой 17-летней Кей Коннелл (Кристал Лоу), чье тело находят на свалке. Убийца бережно обошёлся с трупом - вымыл волосы, почистил и подстриг ногти на руках и ногах. Для расследования этого дела из Лос-Анджелеса прилетают детективы полиции Уилл Дормер (Аль Пачино) и Хэп Экхарт (Мартин Донован). Им помогают местные полицейские, в частности Элли Бёрр (Хилари Суонк), молодой детектив, которая является поклонником следственной работы Дормера. Происходящее усугубляет тот факт, что Дормер, расследуя одно из своих предыдущих дел, сфабриковал улики против одного из подозреваемых, и того посадили. А Экхарт об этом узнал и пообещал Дормеру дать против него показания по возвращении в Лос-Анджелес в обмен на свою неприкосновенность. Дормер понимает, что если это произойдёт, все посаженные им люди выйдут на свободу. Дормер страдает от бессонницы, да ещё тихие дебри Аляски кажутся таковыми лишь на первый взгляд, поэтому покоя Уиллу ожидать не приходится.