Скромная и неприметная Пейшенс Филлипс работает в косметической компании Hedare Beauty Джорджа Хедера художницей-дизайнером в отделе маркетинга. Компания планирует запуск нового крема «Бьюлин» (англ. beauline — линия красоты). В силу случайных обстоятельств она рассекречивает план своего босса, узнав тайну крема — опасный побочный эффект разрушающий кожу. За Пейшенс следует погоня, охрана загоняет её в сточную трубу, сбрасывает с отходами в водоём, и она погибает. Выброшенный на берег труп девушки воскрешает египетская мау, кошка по кличке Полночь, даруя ей удивительную силу. Теперь она может бегать по стенам и потолку, очень высоко прыгать, стала ловкой. Также появляются некоторые повадки кошки — не любит собак, боится воды, не останавливаясь ест рыбу, в восторге от кошачьей мяты. Девушку связывают отношения с офицером полиции Томом Лоуном, и её странные привычки осложняют развитие романа.